O objetivo deste artigo é relatar como o procedimento de pré-onboard deve ser conduzido.
Ações que precisam ser executadas
- Abertura de conta no Banco Arbi
- Configuração dos DNS
- Configurações para envio de emails
- Criação das lojas na AppStore e na Google Play
- Envio do material de identidade de marca
Introdução ao processo
O profissional que estiver conduzindo o processo deverá alinhar uma primeira reunião com o cliente se apresentando e apresentando as etapas do processo, é muito importante esclarecer ao cliente que após execução destas etapas passamos as informações para nossos times internos apoiarem na implantação.
MUITO IMPORTANTE! Ao final de cada reunião, o profissional que estiver conduzindo o processo já deve marcar o próximo checkpoint que deve ocorrer entre 7 a 10 dias da reunião atual.
Ponto importante para a primeira reunião
Neste momento o profissional deve sugerir a criação de um Grupo de WhatsApp com as pessoas envolvidas do lado do cliente e do nosso lado APENAS o profissional que esta conduzindo o processo, deixando muito claro ao cliente que "O grupo de whatsapp ficará aberto apenas durante o processo de Onboard, e que no momento que iniciar o uso do sistema em produção, o Grupo será encerrado e as tratativas serão feitas através do suporte."
O grupo de WhatsApp servirá para trocar alguma informação durante os intervalos entre um checkpoint, por ex. troca de arquivos de marca, algum apoio nos processos que devem ser realizados pelo cliente e até mesmo sugestões e organizações da pauta da próxima reunião de checkpoint.
Temos uma apresentação em PPT que fica a disposição para apoiar através do link https://cashwayio-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/felipe_cashway_io/EQD-fgfobgpHgKwqsxii2FMBAI3HDkkArmkXHY9rON8tWw?e=ZWIsMn